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远洋将发行6亿美元票据 中国奥园拟增发美元票据

2019-07-30 16:10:53  浏览量 457  评论数 0
[摘要] 7月30日早间,远洋集团控股有限公司(简称“远洋”)发布公告称,将发行于2029年到期的6亿美元有担保票据,票面利率4.75%。

  新京报快讯(记者 赵昱)7月30日早间,远洋集团控股有限公司(简称“远洋”)发布公告称,将发行于2029年到期的6亿美元有担保票据,票面利率4.75%。

  公告披露,票据发售价将为票据本金额的98.554%。除非根据有关条款获提前赎回或购买及注销,否则票据将于2029年8月5日到期。

  经扣除有关发行票据应付的任何折扣、费用、佣金及开支后,预计发行票据的所得款项净额约为5.88亿美元。远洋拟将所得款项净额主要用于偿还其现有债务。

  同日早间,中国奥园集团股份有限公司(简称“中国奥园”)宣布,拟增发额外美元优先票据。倘若新票据发行落实,其将与此前发行的2023年到期2.25亿美元优先票据合并及组成单一系列。据悉,此前发行票据的票面利率为7.95%。

  中国奥园表示,拟将新票据所得款项用于再融资其现有境外债务。


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